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美标将以17.55亿美元出售卫浴及厨具业务部门
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来源:中部商务网 中部崛起网 添加人:mid35 添加时间:2007-7-28 13:27:00

   美标(AmericanStandardCompaniesInc.)7月24日宣布,该公司已经就以17.55亿美元的价格向BainCapitalPartners,LLC(简称BainCapital)担任顾问的基金出售其全球范围内的卫浴及厨具业务部门达成了最终协议。

    BainCapital是一家全球领先的未上市投资公司。

    出售交易完成后,BainCapital将收购美标所有的卫浴及厨具业务。该业务部门2006年年度销售额为24亿美元,并在全球23个国家拥有26,000名员工和54家工厂。该业务部门以AmericanStandard(R)、IdealStandard(R)、ArmitageShanks(R)、Porcher(R)、Jado(R)、CeramicaDolomite(R)和Vidima(R)等品牌制造并营销业界领先的产品。

    此次出售预计将于第四季度初完成。该公司打算将这次出售的收益主要用于回购普通股及偿还债务,以保持该公司保持投资级别标准。此次出售还取决于正常的监管部门批准以及惯例成交条件,但无需得到股东的批准。买方已经获得了确定的融资承诺。

    2007年2月1日,美标宣布,该公司计划通过出售卫浴及厨具业务部门、剥离车辆控制系统业务部门,但保留其最大的业务部门--空调业务部门来独立经营这三个业务部门。今天的宣布是这些计划的最后一步。之前,该公司将其空调业务部门剥离,成立了一家独立的上市公司威伯科(WABCO)(预计将在美国东部时间7月31日晚上11:59完成)。3月份,该公司出售了卫浴及厨具业务部门的一部分VenestaWashroomSystems。卫浴及厨具业务部门(包括Venesta)的总出售收益为19.2亿美元。

    剥离与出售活动完成之后,美标将更名为特灵(Trane)。特灵是其全球空调业务部门的旗舰品牌,上年该部门的销售额为68亿美元。特灵将保留美标暖通空调(HVAC)以及相关产品的品牌名。同时,新成立的卫浴及厨具公司将保留其市场名。

    美标董事长兼首席执行官FredPoses表示:“这是我们将美标独立为三家更容易让人理解的专业化公司计划的重要里程碑。我们相信BainCapital的全现金要约将为我们股东带来卓越的价值。卫浴及厨具公司的规模、全球覆盖率以及企业人才方面均是全球市场的领导者。其拥有丰富的历史并将为其客户、员工以及新拥有者带来光明的未来。”

    BainCapital波士顿地区的董事总经理SteveBarnes表示:“这是一家全球化的市场领先企业,拥有良好的传统、强大的品牌组合、根深蒂固的客户关系以及资深的管理团队。”BainCapital伦敦地区的董事总经理WalidSarkis补充说:“我们期待能够通过持续的经营改善支持管理团队以及敬业的员工实现公司的全部发展潜力、进一步增强与利用其强大的品牌系列并加快增长的步伐。”

    美标即将完成剥离威伯科的计划。威伯科普通股将于8月1日在纽约证券交易所(NewYorkStockExchange)正式挂牌交易。目前以“预期交易”的形式进行交易。

    美标出售其卫浴及厨具业务部门的财务顾问由Lazard担任,法律顾问则由SkaddenArps担任。

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